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每周基金经理视点

上周市场稳步上扬


2019年01月21日 08:00字号:

上周市场稳步上扬,成交量有所放大,权重股走势强劲对市场信心明显提振。周二和周四,上证指数都是较大幅度上涨,其他三个交易日表现平淡。总体来看,权重股表现较强,QFII额度大扩容对权重股带来积极的影响。分板块看,白酒、钢铁和煤炭表现强劲,通信、军工和电子板块表现居后。全周来看,上证综指上涨1.65%,上证50上涨2.67%,深圳成指上涨1.44%,创业板指上涨0.63%,中小板指数上涨1.29%。风格上,权重股表现强于中小盘股票。

就市场运行逻辑而言,仍表现为政策刺激下的底部波动过程。上周权重股在QFII扩容的预期下表现出色,而上上周成长股相对表现较好。市场的核心矛盾还是在于经济下滑是否超预期和政策刺激力度是否超预期,所以目前市场有点随机游走的态势,主线不够明朗。预计市场继续大幅下跌的可能性不大,但是市场要实现大幅扭转目前的格局还应该要等待政策真正起效果之日。短期的市场波动使得个股风险进一步释放,有利于中长线投资者进行布局。

操作上,增量资金QFII青睐于有中国特色的头部龙头企业,白酒、中药和特色消费品应该会持续受到关注。当前宜聚焦高分红且盈利可持续的价值股,和长期趋势明显的稳定特色消费品,短期回避有政策监管风险的行业。同时我们认为,在市场底部可加大对优质成长股的甄选,新经济中行业趋势向上的,未来确定性空间大5G的通信、传媒、云计算和新能源汽车行业大概率还是有不错的机会。此外需要注意的是经济下行过程中个股选择的风险,未来成长股的个股选择策略将是显著超额收益的关键。

 

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